第一讲 | 导论:怎样看懂今天的新能源汽车产业?

 

2021年是新能源汽车产业发展的关键一年。站在这样一个节点,带来这门课,希望能帮助你看懂产业的长期趋势和短期走向。在这一篇里,将向你介绍为什么2021年这个时间节点很重要,以及我的观察方法是什么。当然,有可能你不是汽车爱好者,对新能源汽车本身并不熟悉。没关系,这一篇,我也会把这些基础信息讲给你。

1. 为什么说今年是拐点?

首先,为什么要在这个时间点给你做这门课,2021年有什么特殊的呢?

我猜你可能会有这样的疑问。早在2009年,我国就开始布局新能源汽车产业。那个时候,最早的一批新能源车企就开始出现。哪怕不说那么远,到2015年的时候,我国成为了全球最大的新能源汽车产销国,一些消费者也是在那个时间点左右,入手第一辆新能源车。和这些时间点相比,2021年似乎没什么特殊的。

但是我告诉你,在业内,2021年这个时间点非常重要。我自己经常打一个比喻:2021年是中国新能源汽车产业,从“春秋”到“战国”的核心拐点。为什么这么说?

我们知道,春秋的特征是小国林立,当时被春秋五霸灭掉的小国就有上百个,而霸主也是轮流做。而到了战国,七雄才显现,势力范围才逐渐稳固。那今年新能源汽车产业,就呈现出了这个特点。 

往前倒退几年,我们业内总是用三类玩家来形容现在造新能源车的企业。哪三类呢?一类是传统自主品牌;一类是本土造车新势力,互联网造车也属于这类;第三类是外资或合资品牌。

那为什么要分三类?原因其实特别简单。市场最混乱的时候,有一百多家企业要造车,根本记不住谁是谁,所以干脆归个类,方便讨论。不仅如此,大家在市场上的表现也很不稳定。比如北汽新能源在2015年左右卖得不错,但很快就掉队了,比亚迪在2019年卖得不好,结果之后又起来了。

就这样打打杀杀,到了今年,格局终于明朗。很多小品牌退出了历史舞台,比如说什么拜腾、奇点、赛麟,这些企业都已经倒闭。现在,业内已经不太使用“三类玩家”这个词了。就剩那么几个车企,不需要再归类了。传统自主品牌中,值得关注的也就是上汽、比亚迪、吉利、长城、广汽等,而造车新势力中,也就是蔚来、小鹏、理想等跑出来了,外资品牌中目前也只有一个特斯拉。

这是第一个原因,但更重要的是第二个。从春秋到战国的另一个特点,是各个国家,尤其是强国,它们的国内治理,开始变得成熟。对应到我们新能源汽车产业,就是每个玩家的品牌战略、内部管理,还有商业模式,都变得清晰起来。

比如说今年资本市场看好的蔚来。2019年因为量产困难、电池着火等问题,一度陷入生死危机,蔚来创始人李斌自己也说,相当于住进了ICU。而现在,它不仅起死回生,市值还从最初的60亿美元暴增到现在600多亿美元的高位。它的产品、服务都更成熟,这就说明,它初步解决了自身内部问题;再比如说特斯拉,前几年我们还在热议要不要引入,而今年,不但上海工厂开足马力生产,销量飙升,并且到今年年底90%左右的零部件将实现国产化。这说明特斯拉在中国稳住了脚跟。

我们再看宏观数据。截止到今年9月,新能源乘用车的平均渗透率超过12%,单月最高渗透率超过20%。什么叫“渗透率”?简单地说,就是新能源车的销量,与新车总销量的比值。渗透率越高,说明买新能源车的人越多。

为什么请你关注这个数据?我国新能源汽车的渗透率从0%到5%,用了近12年,而从5%到超过10%,才用了不到半年。这就是为什么我说,2021年是从春秋转向战国的拐点。过了这个临界点,整个行业会加速发展。 

好,那这和你看懂整个产业有什么关系呢?关系很大,这个转变意味着从2021年开始,市场变得“可预测”了。“可预测”这个词很重要。如果让我说,在2021年以前,新能源汽车市场那是浓雾笼罩,谁也看不清。但2021年以后,我们就可以雾里看花,稍微看清一些局势了。

再说直白一点,如果你在寻找投资机会,现在头部玩家已经显现,产业链上的龙头企业逐渐稳固。这个市场研究起来有了参照系。

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思考题:今年,你感受到的新能源汽车产业发生的最大变化是什么?

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