第五讲 | 供应链:全球缺芯是黑天鹅还是灰犀牛?

 

前三篇我们从共识变化的角度谈了国内政策、国际竞争格局、技术路线的变化。下面我们来看看影响产业发展的关键零部件的变化。这一篇,带你关注的第五件大事是今年汽车产业的缺芯事件。这可能是最被大众熟知的事件,因为很多人就是因为缺芯而买不到车了。

从去年11月上汽大众缺芯大幅减产开始,汽车业就突然出现了芯片短缺的情况,一开始大家以为只是暂时的,结果短缺情况愈演愈烈。到今年,短缺已经导致我国的汽车销量从6月开始连续4个月同比加速下滑,大家都觉得这次短缺造成的损失是历史上最大的一次。那芯片为什么会短缺?对汽车产业会产生什么影响?这一讲,我们来看看。

1. 对汽车缺芯原因的争论

我们都知道,芯片的主要作用是在电路中进行计算和储存。生活中常见的电子设备几乎都要用到芯片。在汽车上,只要是需要用电子控制的,小到一个雨刷器,大到车载智能系统,都要用到芯片,不同芯片算力不同。一般来说,一辆油车需要200多颗芯片,而新能源汽车由于需要用电力系统控制车辆,所以需要至少500颗芯片。

芯片短缺的状况本身并不少见,但像这一次缺口这么大,持续时间这么长的短缺就很罕见了。今年2月初,美国福特公司宣布因为芯片短缺减产,3月,美国通用汽车也发布了减产信息,紧接着是日本丰田、德国大众、韩国现代,短缺情况迅速波及全球的汽车制造商,中国的蔚来、小鹏、理想的交付量也出现了下滑。

调查公司IHS Markit在今年8月发布的报告中指出,芯片短缺导致今年全球汽车产业减产710万辆以上,这种困境可能会一直延续到2022年下半年。但是有意思的是,从去年到现在,事情已经发生这么久了,大家还是不知道,到底是什么原因引起了短缺,目前主要的推测有这么几种:

第一种说法认为短缺是受到中美关系的影响,美国打压中国,故意减少了供应。我觉得这种说法不太成立,因为这次短缺是全球性的短缺,美国和欧洲自己也缺少芯片,美国福特公司在今年9月份就暂停了8家北美的工厂,受到国际关系影响的说法不太站得住脚。

第二种说法是说电子设备制造商在抢购芯片。汽车芯片和电子消费品的芯片产能确实有重合的地方,有些芯片都用同一条生产线生产。所以如果电子设备领域产量增加,就会对芯片供给产生影响。华为在受到美国芯片制裁之后,不得不开始大量囤积芯片,不断地对各大芯片厂商追加芯片订单,华为甚至喊话“能生产多少芯片就生产多少芯片,华为全都要”。

同时,在华为遭受到“芯片禁令”以后,众多手机厂商,也开始加大备货量,防止出现类似情况。还有,现在5G发展迅速,电子设备商都在推出自己的新产品,手机、平板的产量大增,也导致了芯片短缺。

这种说法也很片面,华为等手机制造商确实是在大量囤货,但汽车芯片的缺口幅度远大于电子领域的需求,两者根本不在一个数量级上。特别是全球手机出货量在2017年就见顶了,在疫情期间也是一直下滑,而电脑的销量从2012年达到峰值以后就持续下滑,2020年虽然有所恢复,但需求还是很脆弱。所以,电子设备抢占汽车芯片产能,这个说法其实缺乏数据支撑。

2. 为什么说汽车芯片供应链本身很脆弱?

好,最后一种说法,认为疫情造成了芯片短缺。这种说法其实有一定说服力,因为疫情导致很多工厂停摆,交通运输也受到阻碍,比如,马来西亚是全球半导体的第七大出口国,有大量工厂做芯片的封装测试,产能占全球13%。疫情爆发后马来西亚的工厂关闭了一大半,部分芯片企业的产能只有原先的10%。

难道要把问题都归结于疫情这只黑天鹅吗?细细想来,还需要从内部找原因。因为,疫情都已经持续这么久了,很多工厂都已经陆续开工,产能是逐渐恢复的,缺芯片的情况应该是逐渐缓解,而不是像现在这样愈演愈烈。而且,疫情之下,人们对汽车的需求是下降的,买的人少了。疫情以前全球的汽车销量大约是月销800万台左右,疫情之后下降到月销600万台,较峰值下降了20%多,这时候芯片还这么缺乏,不太合理。

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好。上面这些就是我对这次汽车产业缺芯危机的分析。我们下一篇再见。

思考题:你还知道哪些产业存在的一些灰犀牛事件?

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